Анализ инвестиций

Анализ инвестиций – один из методов финансового менеджмента для принятии решения об использовании инвестиционных средств. Наша компания оказывает профессиональные услуги по анализу инвестиций для Вашего бизнеса.

Инвестиции – это долгосрочное вложение капитала для будущего повышения благосостояния инвестора. При этом подразумевается, что основной целью инвестиции является достижение результата (повышения благосостояния), выраженного в денежной форме.

Другими словами, степень эффективности финансовых инвестиций определяется путём сопоставления выраженных в виде денежных потоков ресурсов и результатов их использования. При этом процедуру сопоставления в общеэкономической практике принято называть анализом инвестиции или анализом эффективности инвестиции. Как правило, в процессе анализа инвестиции решаются следующие задачи :

выявление экономической целесообразности инвестиции, т.е. выявление абсолютного превышения результатов над вложенными ресурсами ;
выявление наиболее эффективной инвестиции среди альтернативных ;
выявление наиболее эффективного портфеля инвестиции.

В абсолютном большинстве случаев целью анализа финансовых инвестиций является обоснование инвестиционного решения, которое должен принять инвестор. Классификация типов инвестиций и инвестиционных решений на практике играет существенное значение в силу того, что различные инвестиции могут иметь различные цели и экономические последствия для инвесторов. При этом каждый тип инвестиций, как правило, имеет свой отдельный рынок и должен анализироваться с применением соответствующих методов и подходов.

Традиционно инвестиции классифицируются по типу объекта инвестиции на :

инвестиции в финансовые активы ;
инвестиции в реальные активы ;
инвестиции в нематериальные активы.

Под финансовыми активами понимаются ценные бумаги, под реальными активами – физические объекты со сроком службы более одного года, а под нематериальными активами – патенты, торговые марки и т.п.

Анализ и коммерческая оценка инвестиционных проектов включает в себя:

расчет по методикам рекомендуемым ЮНИДО и других международных организаций.
сравнение альтернативных вариантов реализации инвестиционных проектов.
оптимизации схем финансирования проектов и анализ других условий инвестиций.
анализ и оценка для внешних пользователей информации на английском языке.

Разработка и оценка инвестиционных проектов позволит подготовить информацию для анализа таких вопросов, как:

влияние показателей и коэффициентов, описывающих проект и позволяющих выполнить его качественный анализ.
оценка степени зависимости эффективности проекта от возможных изменений рыночной конъюнктуры.
оценка степени зависимости эффективности проекта от роста цен на необходимое сырье, оборудование и т.д.
определение зон риска проекта и принятие соответствующих действий.
эффективности проекта с точки зрения федеральных и муниципальных государственных органов.

Анализ эффективности финансовых, материальных и нематериальных инвестиций позволяет определить доход от вложения капиталов в текущий момент и в ближайшей перспективе. При оценке эффективности инвестиций строится и исследуется экономико-математическая модель инвестирования. Построенная модель позволяет исследовать финансовые (денежные или материальные) потоки, на предмет соответствия ожиданиям инвестора, при различных вариантах его реализации в соответствии с различными сценариями. При построении модели используются материалы, предоставленные Заказчиком, собственные исследования, и данные компании. При реализации проекта выясняется, насколько полна, точна и достоверна предоставленная Заказчиком информация, строиться модель инвестирования и анализируются основные показатели (финансовая реализуемость, выявление граничных условий эффективности, анализ рисков, доходность).

Финансово-экономическое обоснование сделок и капитальных операций позволяет определить текущую стоимость на основании анализа рынка купли-продажи аналогичных объектов и будущий поток доходов от реализации проекта. ФЭО показывает, насколько адекватна рынку заявленная стоимость на момент сделки.

Наша компания оказывает услуги анализа инвестиций, привлекаемых в бизнес. Если Вам необходимо провести анализ инвестиций - обратитесь к нам, используя контактную информацию. Звоните, мы поможем!